車險綜改一周年，保險公司的車險保費收入均下滑，面對車險困境，許多財險公司被逼轉型，或大力發展非車險業務，但也有公司“死磕”車險，希望能做出創新。

近日，太保產險、松下電器及三井住友海上中國在第四屆中國國際進口博覽會上簽訂了合作協議，將共同發展新能源汽車市場，為客戶提供創新保險產品及服務。

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這三家企業的合作為何選擇聚焦新能源汽車領域？三家分別有哪些優勢？我們來具體分析。

合作聚焦新能源汽車領域的必然性

太保產險、松下電器、三井住友海上中國此次合作是希望能在當前汽車電動化、智能化、網聯化等科技加速融合時期，將保險與新能源汽車電池科技的創新融合，開發相關保險產品和風險管理服務方案，努力實現低碳減排。

三方將主要在新能源汽車風險方面為客戶進行保障，比如電池檢測、安全預警、實時追蹤分析電池全生命周期狀態數據等。雖然三方并沒有公布具體將推行什么樣的產品，但聚焦新能源汽車領域似乎是必然的選擇。

以太保產險為例，2021年上半年，太保產險實現保費收入約815.61億元，同比增長6.4%；其中車險保費收入約446.42億元，同比降低了6.9%。太保產險董事長顧越在2021年中期業績發布會上表示，雖然上半年公司通過加強客戶經營，在一定程度上減輕了車險綜改為公司的車險經營帶來的壓力，但車險綜改仍將持續影響公司，下半年要面臨的壓力依舊很大。而新能源汽車是一個新興的市場，截至今年上半年，太保為新能源汽車客戶提供了近5500千億元的商業車險及近850千億元的交強險保障，承保占比要高于于其它保險公司，所以如何把握住新能源汽車市場是太保產險接下來發展的一個比較重要的方向。

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但目前新能源汽車的賠付率相對高，平均要高出傳統車險的20%左右，所以太保產險在新能源車險方面的賠付情況并不是十分理想。但太保產險也表示接下來可以根據銀保監會新的新能源車的條款費率對產品進行更好地管控。

而松下電器是全球鋰電池三大巨頭之一，和電池龍頭老大寧德時代相比其技術甚至更加先進成熟。就在今年的十月二十五日，松下發布了一款存儲容量是現有電池5倍的新電池——4680原型電池。這款電池不僅能有強大的電量儲存能力，而且在電池的生產成本上還能直接減半。松下電池的高效性及安全性直接讓其成為了美國汽車巨頭特斯拉的電池供應商。

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新能源汽車的電池是引發事故的最重要因素之一，且其電池系統占到新能源汽車總成本的40%左右，一旦電池有損，保險公司就得進行高額賠償，所以電池可以說是新能源車險最大 的“痛點”。而松下電器參與此次合作，可以借助其三十多年在鋰電池領域的制造經驗及近50項專利技術，更好地完善新能源汽車保險的產品及服務。

而日本最大的保險公司之一三井住友海上中國作為此次合作的另一家公司，其財產損失保險、責任保險、信用保險等財產保險業務及再保險業務經驗十分豐富。近年來，三井住友對多家公司進行融資，如美國保險科技創業公司Hippo、汽車網絡安全公司 Upstream Security、美國第一家按里程付費的車險公司Metromile、移動網絡安全和數據分析平臺Upstream Security等。

近幾年三井住友融資情況

比如汽車網絡安全公司 Upstream Security提供基于云的網絡安全和數據分析平臺，將車輛數據與人工智能相結合，分析出安全可靠的保護車輛不受網絡威脅的解決方案。

三井住友通過融資合作，利用數據分析技術來提升自身的業務價值，在銷售上采用大數據技術及AI技術給到客戶更好的體驗，通過分析客戶的需求提供相應的保險方案，通過AI和人工相結合的方式為每一位客戶提供“定制服務”，大大提高業務成交率。對于新能源汽車保險，三井住友海上中國可以更好地助力新能源汽車保險產品的開發。

保險落地困難，太保或找到捷徑？

目前新能源汽車行業發展迅速，汽車銷量呈爆發式增長，且我國新能源汽車的產銷量和保有量為全球第一，市場發展潛力極大。

但新能源汽車與傳統汽車相比，在能源動力、物理結構及風險特征等方面都存在著一定差異，顯然傳統的車險不適合新能源汽車，所以新能源汽車保險的需求或許可以給保險公司帶來一定的業績增長。

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早在2014年我國就陸續推行了新能源汽車的相關政策，國家對新能源汽車的扶植力度可謂空前，所以我國新能源汽車市場從2014年開始便迅速發展。2014-2020年，新能源汽車的銷量從7.5萬輛快速增長到136.7萬輛，除了2018年由于補貼倒退，2019年新能源汽車銷量首次出現下降，但其它年份都實現了正增長。

來源：中國汽車工業協會

《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）》提出，到2025年，預計新能源汽車新車的銷售滲透率將達到20%左右，汽車銷量預計達530萬輛左右，且汽車的保有量約為2000萬，對新能源汽車的未來發展十分看好。隨著新能源汽車銷量持續穩定增長，其相關保險的需求也不言而喻，有專家預測，新能源汽車保險市場的保費收入很快會達到向千億元規模。

新能源汽車保險與傳統汽車保險不同，新能源汽車最主要的技術是“三電”系統，即電池、電機和電控。但在傳統的車險條款中，新能源汽車的“三電”系統并不在保險保障范圍內，理賠也相對更復雜。所以不同的風險因素導致新能源汽車保險的保障范圍、定價及理賠方式等和傳統汽車保險存在著巨大差異。

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新能源汽車出險率及維修費用相對較高，比如充電期間發生的安全故障、電池管理系統的一些其他部件的潛在安全風險等充電及電池風險；又可能是新能源汽車碰撞時其電氣系統的性能呈現出的另一種潛在隱患。新能源汽車的風險因素也更多樣，比如將汽車分為電池和底盤用于不同租售模式的新能源汽車制造商，用低廉的價格吸引用戶造成用戶的汽車底盤所有者和電池所有者不同，讓保險公司面臨的問題更加復雜難解；又比如我國沒有的統一電池評估標準，對于二手新能源汽車市場買賣給保險公司帶來了額外的風險。我國新能源車險市場才剛剛拉開序幕，數據的缺乏造成新能源車險產品設計等相對較為粗糙，且自用充電樁損失保險、智能輔助駕駛軟件損失補償險、外部電網故障損失險等一些新能源汽車專屬的附加險和傳統車險完全不同。

巨大差異的存在讓保險行業對新能源汽車保險十分重視，各保險公司都將針對新能源汽車不同的風險因素做出相關研究。今年8月4日，中國保險行業協會就正式下發了《中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款（2021版征求意見稿）》，向社會公開征求意見，進一步推進了新能源汽車保險的發展。

來源：中國保險行業協會

對于保險產品的推出，最復雜的莫過于保險定價，雖然我國目前還沒有一個專屬的新能源汽車保險，但參考經驗較為豐富的國外市場，市場也為我國新能源汽車保險的定價提供了一些參考建議：

而對于新能源汽車保險條款，或許可以制定包含電池和不包含電池兩種條款；同時由于目前獲得里程數據的機制尚不完善，所以如果采用里程計算方法則需要額外說明風險保費的計算方式并對相關的數據來源進行詳細說明；在免責部分，也可以增加如電池折舊、電池故障、電池維護、車主或維修廠使用不當造成的電池損壞帶來的額外風險。

對于新能源汽車保險產品，保險公司需要針對混合動力汽車和純電動汽車設計出不同的產品來更有效地控制風險和成本。

新能源汽車保險的落地十分復雜，但太保產險、松下電器、三井住友海上中國三方的合作或許在推出新能源汽車保險上具有一定的優勢。保險公司與電器公司合作，可以利用電器公司在電池領域的制造經驗為新能源汽車保險產品增加相關服務，在提升汽車電池性能及安全性的同時降低電池成本，減少電池故障及損壞的次數，對電池的使用情況進行實時監控及檢測，收集數據提前干預，降低因電池的問題導致的出險。

雖然推出新能源汽車專屬保險的道路困難重重，但其也是大勢所趨，而太保的三方合作在某種程度上來說是找到捷徑，贏在了起跑線。新能源汽車千億保險規模指日可待，此次合作究竟能為三方帶來多少紅利，我們拭目以待。