北秦腔、南越調(diào)，一派豪放、一派溫婉，秦嶺淮河一線(xiàn)把中國(guó)劃分為南方和北方，脾氣秉性、飲食習(xí)慣迥異，反映到經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，也呈現(xiàn)諸多差異，有專(zhuān)業(yè)人士以2017年GDP情況對(duì)南北方城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)北方雖然占據(jù)中國(guó)領(lǐng)土的60%，但GDP卻只有南方的65%左右，且二者之間的差距有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。

　　折射到保險(xiǎn)，“慧保天下”發(fā)現(xiàn)，這一發(fā)端于人的需求的服務(wù)業(yè)，也隱約有著差異，又差異衍生出了不同的發(fā)展趨勢(shì)和走向。

　　保險(xiǎn)公司注冊(cè)地以往扎堆北上，近年來(lái)出現(xiàn)了明顯的南遷和分散化趨勢(shì)，財(cái)險(xiǎn)公司的變動(dòng)趨勢(shì)更為明顯。保費(fèi)收入來(lái)看，北方地區(qū)的保費(fèi)基本呈現(xiàn)份額下降的頹勢(shì)，尤其是長(zhǎng)三角、東北四地和津京冀三個(gè)地區(qū)潰退趨勢(shì)明顯，也意味著其他地區(qū)的崛起之勢(shì)。

　　南北方差異明顯，對(duì)于保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理者而言，需要考慮的是無(wú)論是選址、區(qū)域策略和險(xiǎn)種發(fā)展策略都需要結(jié)合國(guó)家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略和發(fā)展方向，順勢(shì)而為，才能有所為。

　　表1 南北方所含省市自治區(qū)特別行政區(qū)

　　注：本文所指南北方以秦嶺淮河為界，所列數(shù)據(jù)包括5個(gè)計(jì)劃單列市，不包括臺(tái)灣省，香港和澳門(mén)特別行政區(qū)

　　1 公司注冊(cè)地南遷化、分散化趨勢(shì)明顯

　　財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分布廣。目前，88家財(cái)險(xiǎn)公司中，注冊(cè)地在北方的39家，南方49家，其中，北京20家，上海17家，貴州、湖南、青海、內(nèi)蒙和大連尚無(wú)法人機(jī)構(gòu)注冊(cè)。地方政府普遍具有農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、基建、大型項(xiàng)目、大病醫(yī)保等相關(guān)的保源，而保源又是稅源的根本源頭，于是有了“把保費(fèi)留在**，把稅收留在**”的標(biāo)語(yǔ)，再疊加財(cái)險(xiǎn)公司普遍盈利周期短于壽險(xiǎn)公司，于是地方政府對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司的籌建積極性較高，財(cái)險(xiǎn)公司基本達(dá)到了廣覆蓋。

　　從注冊(cè)時(shí)間來(lái)看，以2008年為界，近十年成立了47家財(cái)險(xiǎn)公司，此前成立的41家；近十年成立的公司中注冊(cè)地在南方的占比為59.6%，北方的僅為40.4%；2008年以前，北方注冊(cè)成立公司占比51%，南方占比49%。這一南遷和分散化的趨勢(shì)符合地方政府的切實(shí)需求，也與我國(guó)省域的地理分布有關(guān)。

　　表2 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司注冊(cè)地分布情況

　　人身險(xiǎn)公司分布集中。目前，91家人身險(xiǎn)公司中，注冊(cè)地在北方的有44家，南方的有47家，其中，北京34家，上海21家，安徽、西藏、云南、貴州、江西、福建等15個(gè)地區(qū)尚無(wú)法人機(jī)構(gòu)覆蓋。考慮到人身險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)主要依賴(lài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、民眾可支配收入以及對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)知和接受度，因此人身險(xiǎn)公司的注冊(cè)地集中度較高，主要集中在中心城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

　　從注冊(cè)時(shí)間來(lái)看，以2008年為界，近十年成立的公司41家，此前成立的51家；近十年成立的公司中注冊(cè)地在南方的占比為59.6%，北方的僅為40.4%；2008年以前，北方注冊(cè)成立公司占比51%，南方占比49%。較長(zhǎng)的盈利周期和經(jīng)營(yíng)的復(fù)雜性導(dǎo)致部分股東望而卻步，人身險(xiǎn)公司的成立熱情低于財(cái)險(xiǎn)公司。

　　表3 人身險(xiǎn)公司注冊(cè)地分布情況

　　外資公司更青睞上海。目前，50家外資公司中，注冊(cè)地在南方地區(qū)的有35家，北方地區(qū)的有15家，其中，上海就有23家，接近半壁江山。棒碴粥太鄉(xiāng)土、豆汁兒太濃烈，貌似上海的咖啡與外資公司的洋氣更搭，當(dāng)然也與外界普遍認(rèn)知的“南經(jīng)北政”不無(wú)關(guān)系，上海的開(kāi)放和包容更容易吸引外資公司。

　　2 總保費(fèi)收入，南北方64開(kāi)

　　就總保費(fèi)收入而言，南北方呈現(xiàn)出較大差異，整體趨勢(shì)與GDP趨勢(shì)類(lèi)似，這在某種程度上印證了經(jīng)濟(jì)實(shí)力依然是影響保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展最根本的要素之一。

　　2018年的3.8萬(wàn)億原保費(fèi)收入中，南方地區(qū)包攬2.2萬(wàn)億，業(yè)務(wù)占比58.4%，接近全部保費(fèi)的六成；而北方地區(qū)僅有1.6萬(wàn)億元，業(yè)務(wù)占比僅41.6%，南北方基本呈現(xiàn)64開(kāi)的局面。

　　回望十年前，2008年南方地區(qū)業(yè)務(wù)占比57.6%，北方地區(qū)業(yè)務(wù)占比42.4%，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，北方持續(xù)潰退，業(yè)務(wù)份額下降近1個(gè)百分點(diǎn)。

　　從更微觀(guān)的角度來(lái)看，南方地區(qū)除了長(zhǎng)三角和福建外，其它地區(qū)份額全部提升，也就是說(shuō)復(fù)合增長(zhǎng)率高于全國(guó)平均值；而北方地區(qū)除了內(nèi)蒙、山東、河南和陜西外，其余省市自治區(qū)則基本原地踏步或者份額略有下降。

　　或許出現(xiàn)這樣的分化并不意外，有研究顯示，早在唐朝，南方經(jīng)濟(jì)就已經(jīng)超越了北方，因?yàn)殚L(zhǎng)期以來(lái)北方一直是中國(guó)的政治中心所在，對(duì)于穩(wěn)定的要求要超過(guò)對(duì)于經(jīng)濟(jì)的要求，而南方遠(yuǎn)離政治中心，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)更為活躍。

　　3 長(zhǎng)三角、東北、京津冀保險(xiǎn)市場(chǎng)份額下降明顯

　　一眾數(shù)據(jù)中，發(fā)現(xiàn)了三個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)份額快速下降的區(qū)域典型，從2006年至今，這些區(qū)域的保險(xiǎn)市場(chǎng)合計(jì)份額已經(jīng)下降8.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　長(zhǎng)三角四個(gè)地區(qū)（上海、浙江、江蘇、寧波），2006年保費(fèi)收入份額為22.9%，2018年份額僅為18.4%，拱手讓出4.4個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額。

　　東北四個(gè)地區(qū)（黑龍江、吉林、遼寧、大連），2006年保費(fèi)收入份額為9.0%，2018年份額僅為7.2%，拱手讓出1.9個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額。

　　京津冀地區(qū)，2006年保費(fèi)收入份額為13.8%，2018年份額僅為10.9%，拱手讓出2.9個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額。

　　不難發(fā)現(xiàn)，保險(xiǎn)市場(chǎng)份額下降較為明顯的三個(gè)區(qū)域中，不但有近年來(lái)因?yàn)榻?jīng)濟(jì)不振人口外流引發(fā)全國(guó)熱議的東北地區(qū)，也有以首都北京為核心的京津冀地區(qū)，甚至還包括公認(rèn)的中國(guó)第一經(jīng)濟(jì)區(qū)長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶。

　　是什么原因?qū)е逻@些曾經(jīng)或現(xiàn)在仍然是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)份額的下降？或許最好的解釋就是伴隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，曾經(jīng)GDP基數(shù)較低省份超常規(guī)發(fā)展等等，導(dǎo)致這些區(qū)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不再。

　　而諸如河南、湖北、四川這樣的人口大省，后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，保險(xiǎn)市場(chǎng)份額也處于快速提升之中。

　　表4 2006-2018保費(fèi)份額上升或下降最快的三個(gè)地區(qū)

4 上海北京壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額下降顯著

　　2018年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)（含健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)）保費(fèi)收入合計(jì)2.7萬(wàn)億，在原保費(fèi)收入總盤(pán)子中占比達(dá)72%，由于是“基本盤(pán)”，因此壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)在各地區(qū)呈現(xiàn)的特征基本與總保費(fèi)情況一致，即南北方64開(kāi)。

　　前文提及的三個(gè)市場(chǎng)份額下降典型區(qū)域，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)份額下降更為明顯，從2006年至今已合計(jì)讓出市場(chǎng)份額達(dá)9.7%。

　　這在某種程度上說(shuō)明，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)與國(guó)民收入水平更具相關(guān)性。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)人群保險(xiǎn)意識(shí)崛起，保險(xiǎn)保障和安全的需求才會(huì)噴薄而出。

　　表5 2006-2018壽險(xiǎn)保費(fèi)份額上升或下降最快的三個(gè)地區(qū)

5 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速南北大分化

　　財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)南北方出現(xiàn)分化的節(jié)點(diǎn)在2010年，此后的八年間，南方的復(fù)合增長(zhǎng)率為14.3%，北方的復(fù)合增長(zhǎng)率僅為12.5%。南方的市場(chǎng)份額由58.6%升至61.7%，北方的份額則由41.4衰敗至38.3%，彼此交換了近三個(gè)點(diǎn)的市場(chǎng)份額。

　　財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)歷了兩次輪動(dòng)，第一輪是交強(qiáng)險(xiǎn)推出和汽車(chē)消費(fèi)熱帶來(lái)的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)爆發(fā)，第二輪是隨著法治健全和社會(huì)管理需求的增長(zhǎng)，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)尤其是治理類(lèi)業(yè)務(wù)的爆發(fā)。

　　而這兩輪都明顯利好于南方地區(qū)，北方地區(qū)地廣人稀，無(wú)論是汽車(chē)消費(fèi)還是汽車(chē)下鄉(xiāng)，消費(fèi)總量都有限，而南方地區(qū)僅從人口密度方面就完勝。此外目前的非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，政府參與度較高，南方的創(chuàng)新、社會(huì)治理等方面更具備保險(xiǎn)發(fā)展的土壤。

　　表6 2006-2018財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)份額上升或下降最快的三個(gè)地區(qū)

6 北方財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)輸在車(chē)險(xiǎn)

　　具體到車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，不難發(fā)現(xiàn)，這才是北方地區(qū)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)輸給南方的關(guān)鍵所在。2018年，北方地區(qū)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入3000億元，占比為38.5%，而八年前這一占比為42.6%，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額下降四個(gè)百分點(diǎn)。

　　從車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速來(lái)看，南方地區(qū)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)八年的復(fù)合增長(zhǎng)率為13.7%，北方地區(qū)僅為11.3%。

　　從具體地區(qū)的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)復(fù)合增長(zhǎng)率來(lái)看，超過(guò)15%的地區(qū)都主要集中于南方地區(qū)，如貴州、湖南、湖北等地區(qū)；增長(zhǎng)率為個(gè)位數(shù)的有7個(gè)地區(qū)，北方地區(qū)占據(jù)五席，如遼寧、內(nèi)蒙和北京……南北方差異不可謂不大。

　　整體來(lái)看，北方車(chē)險(xiǎn)的潰敗有幾個(gè)原因：

　　一是北方體系化的經(jīng)濟(jì)帶都不利于車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，東北三省近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不振，京津冀地區(qū)則面對(duì)限購(gòu)加職能紓解；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，去落后產(chǎn)能的過(guò)程中，山西、內(nèi)蒙等地的貨車(chē)停駛嚴(yán)重，商用車(chē)的保費(fèi)受限。

　　二是北方群眾更豪爽，“五折”、“四折”、“三折，不叨叨”，在商車(chē)費(fèi)改的大趨勢(shì)下，單均保費(fèi)降幅明顯。

　　三是地區(qū)機(jī)構(gòu)鋪設(shè)的較早，注冊(cè)地在南方的小伙伴們，無(wú)論如何也要先扎下一個(gè)駐京辦啊，或者整個(gè)雙總部，所以北方的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不亞于南方，坊間傳言“車(chē)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)兇不兇，咱們一起看河北”。

　　四是新車(chē)的機(jī)會(huì)在三四線(xiàn)城市甚至鄉(xiāng)村，黑龍江一人分50畝地，浙江一人分8分地，請(qǐng)問(wèn)汽車(chē)下鄉(xiāng)的數(shù)量誰(shuí)更有優(yōu)勢(shì)？

　　北方的天然資源優(yōu)勢(shì)在農(nóng)險(xiǎn)上發(fā)力明顯，2018年，北方地區(qū)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入328億元，業(yè)務(wù)占比57.3%，份額較2010年提升近10個(gè)百分點(diǎn)。北方地區(qū)八年復(fù)合增長(zhǎng)率為23.6%，遠(yuǎn)高于南方地區(qū)的17.9%。北方的農(nóng)業(yè)大省，山東、河南、新疆、山西和陜西等地區(qū)八年復(fù)合增長(zhǎng)率均超越40%。